Skupina TCL plánuje vydat dluhopisy ve výši 2 miliard RMB, z nichž 800 milionů RMB bude použito k splacení dluhů
Dne 4. června vydala společnost TCL Group oznámení, že vydává dluhopisy nejvýše 2 miliardy juan kvalifikovaným investorům. Základní měřítko vydávání bude 1 miliardu juanů a přečerpání nepřesáhne 1 miliardu juanů (včetně 1 miliardy juanů). Emitent a hlavní upisovatel rozhodnou o tom, zda uplatní možnost přeplatku založenou na offline předplatném, a zbývající část bude vydána do 24 měsíců od data schválení Čínskou regulační komisí pro cenné papíry.
Co se týče využití finančních prostředků, skupina TCL Group uvedla, že hodlá využít 800 milionů juanů této otázky k získání finančních prostředků na splacení dluhů, včetně splácení Guangfa Bank celkem 100 milionů juanů, Čína Export-Import Bank 600 milionů juanů, Zemědělské banky z Číny 100 milionů juanů a celkem 800 milionů juanů. Zbývající prostředky budou použity k doplnění likvidity, aby uspokojily každodenní potřeby výroby a provozu, optimalizovaly kapitálovou strukturu a snížily provozní rizika.
Specifický rozsah dluhu je uveden v následující tabulce:
Podle oznámení bylo dne 7. července 2017 schváleno TCL Group, regulační komise pro cenné papíry, Komise pro regulátory cenných papírů [2017] č. 276 a veřejně vydané podnikové dluhopisy s nominální hodnotou nejvýše 8 miliard yuanů (včetně 8 miliardy juanů) kvalifikovaným investorům. Dluhopisy emitenta jsou vydávány ve splátkách, ve kterých jsou vydány běžné dluhopisy pro třetí emise dluhopisů. Dluhopisy vydává společnost TCL Corporation pro veřejnou nabídku firemních dluhopisů (Q1) kvalifikovaným investorům v roce 2018. Pojem je zkratován 18TCL01 a kód dluhopisu je 112717.
Oznámení rovněž uvedlo, že toto dluhopis je pětileté dluhopisy a na konci třetího roku přidružený emitent upravil opci kupónové sazby a možnost investovat investor zpět.
